Ключевые показатели эффективности (KPI)

Откройте раздел CRM - Ключевые показатели эффективности (KPI).

Раздел предназначен для настройки показателей эффективности сотрудников и последующего контроля их выполнения. 

Для создания нового показателя нажмите +Создать. После этого откроется форма настройки KPI.

С помощью KPI можно отслеживать как индивидуальные результаты конкретного сотрудника, так и общие показатели группы сотрудников.

В поле Вид укажите показатель, по которому необходимо контролировать эффективность сотрудников.
Доступны следующие виды показателей:

• Продажи и оплаты - учитываются продажи в разрезе сотрудников, осуществивших продажу;
• Продажи и оплаты ( в разрезе исполнителей) - учитываются все продажи, в которых сотрудник указан в качестве исполнителя;
• Продажи и оплаты без учета возвратов - учитываются все продажи, независимо от того, были ли по ним оформлены возвраты;
• Взаимодействия - учитывается количество выполненных задач по каждому сотруднику;
• Звонки - учитывается количество входящих и/или исходящих звонков;
• Оказанные услуги (Сумма) - позволяет установить план по стоимости оказанных услуг;
• Оказанные услуги (Количество) - позволяет установить план по количеству оказанных услуг.

Показатель может быть рассчитан за неделю или за месяц.


В области Отбор задаются дополнительные условия, по которым система будет отбирать данные для расчета показателя. Доступные отборы зависят от выбранного вида KPI.

Для показателя Продажи и оплаты доступны отборы по сегменту номенклатуры и подразделению. Это позволяет, например, учитывать продажи только определенной группы товаров или только конкретного подразделения.

Для вида показателя Взаимодействие доступен отбор по виду взаимодействия: встреча, гостевое посещение, звонок входящий, звонок исходящий, онлайн-заявка, пробное занятие, прочее, чат с клиентом.

Для показателя Звонки доступен отбор по направлению вызова — входящие или исходящие звонки.

В поле Наименование укажите название создаваемого KPI.

После настройки основных параметров необходимо указать плановые значения показателя. Плановые значения задаются:

• для каждого необходимого периода;
• в разрезе требуемых структурных единиц;
• для соответствующих сотрудников.

Таким образом, для каждого периода можно установить индивидуальный план, а затем использовать KPI для сравнения плановых и фактических результатов сотрудников.

Видео урок по монитору продаж



Видео урок по монитору продления