Ключевые показатели эффективности (KPI)

Откройте раздел CRM - Ключевые показатели эффективности (KPI).
Раздел предназначен для указания параметров показателей эффективности сотрудников и отслеживания этих параметров в дальнейшем.

Для создания ключевого показателя эффективности нажмите +Создать.

Система позволяет отслеживать как личные показатели каждого сотрудника, так и общие показатели списка сотрудников.

Перейдем к заполнению элемента справочника:
1.  Пользователю необходимо указать Вид показателя. Доступные виды показателей:
  • Продажи и оплаты - предоставляются данные в разрезе осуществивших продажу сотрудников
  • Продажи и оплаты ( в разрезе исполнителей) - в зачет идут все продажи, в которых указан исполнитель.
  • Продажи и оплаты без учета возвратов - в зачёт идут все продажи, даже если по ним был возврат.
  • Взаимодействия - предоставляются данные о количестве выполненных задач по каждому сотруднику.
  • Звонки - предоставляются данные о количестве Входящих и/или Исходящих звонках.
  • Оказанные услуги (Сумма) - план по стоимости оказанных услуг.
  • Оказанные услуги (Количество) - план по количеству оказанных услуг.

В области Отбор указываются необходимые фильтры при обработке информации системой:

⇒  Для показателя Продажи и оплаты доступны отборы по сегменту номенклатуры и подразделению.

⇒  Для вида показателя Взаимодействие доступен отбор по виду взаимодействия.

⇒  Для вида показателя Звонки доступен отбор по направлению вызова.

Ниже указывается Наименование показателя.

Далее пользователю необходимо указать плановые значения показателей сотрудников за необходимые периоды в разрезе требуемых Структурных единиц.

Видео урок по монитору продаж



Видео урок по монитору продления