Работа с заявками, сделками и задачами

CRM - автоматизированная система, которая помогает строить отношения с клиентами на всем жизненном цикле этих отношений, от входящего контакта, продажи и до продлений.
Основная работа с CRM происходит в разделе CRM -Монитор продаж.

Работа с заявками

Чтобы открыть список заявок нажмите в мониторе продаж на новые заявки.

Заявка - это новое обращение от клиентов, заинтересованных в сотрудничестве с Вашим клубом. Т.е. клиент путем прямого звонка, заполнения формы на сайте и через иные источники оставляет заявку. 
Заявки - это место куда будут попадать ЛИДы из разных источников, например: входящий звонок, лид-форма или чат на Вашем сайте.
При входящем звонке если определяется номер телефона - заявка не создается. С внешних источников если поступает заявка с уже зарегистрированным номером телефона, в заявке появляется красным цветом надпись - что с такой информацией уже есть клиент, с возможностью привязки заявки к существующему клиенту.

Заявки со звонков у зарегистрированных клиентов не создаются, клиент может позвонить и узнать общие вопросы - о графике работы, занятиях, акциях и т.д., это не является заявкой.
Созданные в программе заявки обрабатывают менеджеры, связываясь с клиентом. В результате заявка может быть переведена в некачественную, например указан некорректный номер или клиент не хочет сотрудничать.

Либо переведена в потенциального клиента + сделка, после чего работа продолжается уже с карточкой клиента.

Основная задача заявок - зарегистрировать потенциального клиента в 1С. Если такой клиент уже существует - создаются сделки, задачи.

Работа со сделками

После регистрации в системе 1С идет работа с карточкой клиента и сделками, суть сделок заключается в продаже (т.е. сотрудник поэтапно клиента подводит к покупке).
В данном случае Вы можете пользоваться задачами и сделками.

Для создания сделки нажмите на кнопку нажмите +Потенциальный клиент и выберите вид сделки.

В появившемся окне заполните данные клиента.

Также помимо монитора продаж в CRM есть Монитор продления.

Монитор продления помогает отслеживать окончание абонемента/членства, заранее напоминать об окончании абонемента/членства с помощью задач или триггерных событий, отслеживать клиентов находящихся в зоне риска (например: клиенты, которые перестали посещать занятия или снизили свою активность посещения).

Работа с задачами 

Задача – это взаимодействие с клиентом. Например, сотрудникам поставлена задача обзвонить клиентов после визита: сотрудник обзвонил – задачу Выполнил, в описании нужно указать ответ. Чтобы задача не висела как просроченная, например, если клиент не берёт трубку – в данном случае срок задачи можно переносить на след день.

Для просмотра списка задач нажмите в мониторе продаж на воронку Задачи.

Для создания задачи нажмите на кнопку +Задача в карточке клиента.

В появившемся окне заполните:

1. Выберите задачу с видом взаимодействия: встреча, гостевое посещение, звонок входящий, звонок исходящий, онлайн-заявка, пробное занятие, прочее.

2. Укажите тему задачи.

3. Добавьте описание задачи.

4. Укажите сроки выполнения задачи.

5. Можно включить напоминание о задаче за указанное времени до события или во время события.

6. Исполнителем по умолчанию становится автор. Исполнителя можно изменить. Также исполнителем может быть не только сотрудник, но и сегмент сотрудников. 

7. Переместите тумблер в положение "включен", если задача выполнена.

С помощью фильтра можно сделать отбор задач по статусам, исполнителям, клубам, периодам и т.д.